Avant-propos : La gestion des apprenants dans la proposition commerciale est optionnelle et n’a pas d’impact sur le devis si elle n’est pas utilisée.

Plan 

1. Lier un apprenant à la proposition commerciale
2. Impact sur le document de la proposition commerciale 

 Elle est active dès lors qu’un produit ou une session est ajoutée dans le contenu de la proposition commerciale.

Pour en savoir plus sur l’ajout d’une session intra dans la proposition commerciale  rendez-vous ici.

Pour de plus amples informations sur l’ajout d’une session en inter cliquez ici.

Lier un apprenant à la proposition commerciale

Lorsque dans votre onglet « Contenu » vous avez renseigné la session que vous souhaitez, rendez-vous dans l’onglet « apprenants » de votre proposition commerciale.

La session y est rapportée : en cliquant dessus la liste contenant le nombre d’apprenants renseignés dans le contenu apparaît 

Le bouton d’assignation d’apprenant  permet de renseigner l’identité de l’apprenant en ouvrant le pop-up suivant :

Ainsi, il est possible d’ajouter un nouvel apprenant en renseignant sa civilité, son nom, son prénom, si besoin est sa date de naissance et son matricule. En cliquant sur le bouton « Valider »  l’apprenant sera ajouté sur la proposition commerciale.

Si l’apprenant à ajouter existe déjà dans la liste, il suffit de le sélectionner en cliquant sur le bouton d’ajout 

Ainsi l’apprenant est renseigné sur la proposition commerciale :

Il est possible de délier l’apprenant de la proposition commerciale en cliquant sur le bouton de suppression :  

Un pop-up de suppression de lien apparaît alors afin de confirmer le choix.

En cliquant  sur « Annuler »   le lien avec l’apprenant est maintenu et la suppression est annulée

En cliquant sur « Supprimer »  le lien avec l’apprenant est annulé et il redevient un apprenant fantôme. Il est alors possible de refaire un lien avec un autre apprenant.

Lorsque l’opération d’ajout des apprenants sur la proposition commerciale est terminée, cliquez sur le bouton de sauvegarde pour enregistrer les modifications.

Impact sur le document de la proposition commerciale 

Lorsque l’assignation des apprenants est terminée, rendez-vous dans l’onglet « Gestion documentaire » de la proposition commerciale.

L’apprenant lié à la proposition commerciale figure à présent sur le document.